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香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2020年3月至2022年2月)





香港交易所上市主管陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”






为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新「过去24个月」滚动排行榜、「最近6个月」的数据

根据统计,在过去的24个月(2020年3月至2022年2月)香港新上市公司 235家,其中主板上市 228家(包括:216家IPO上市、2家介绍上市、10家GEM转主板)、GEM上市 7家,具体如下:



一、香港IPO券商(保荐人)排行榜  


(一) 过去24个月的数据 (2020年3月至2022年2月)
根据统计,在过去的24个月,共有 68间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与了 235家新上市公司的保荐工作。在这68间券商中,中资券商 30间港资券商 23间外资券商 15间

过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:
  1. 中金公司,以 49家排在第一位,保荐参与率 20.9%;
  2. 高盛 35家排在第二位,保荐参与率 14.9%;
  3. 摩根士丹利 27家排在第三位,保荐参与率 11.5%;
  4. 中信里昂,以 21家排在第四位,保荐参与率 8.9%;
  5. 海通国际,以 20排在第五位,保荐参与率 8.5%;
  6. 美林, 17家排在第六位,保荐参与率 7.2%; 
  7. 摩根大通, 16家排在第七位,保荐参与率 6.8%;
  8. 建银国际、华泰国际,各以 14家并列排在第八位,保荐参与率 6.0%;
  9. 瑞银、农银国际,各以 12家并列排在第十位,保荐参与率 5.1%。

这 68间券商中,保荐新上市公司数量超过十家的券商还有1间瑞信 (10家);


其中,只参与保荐一家上市公司的券商有 21间,占全部券商数量(68间)的 30.9%;这21间券商中,中资、外资、港资券商分别为8间、4间、9间。



(二) 最近6个月的数据 (2021年9月至2022年2月)

就最近6个月来看,共有 25间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与了 36家新上市公司的保荐工作。
最近6个月排名前三位的保荐人分别是:
  1. 中金公司,以 18排在第一位,保荐参与率 50.0%;

  2. 高盛 6排在第二位,保荐参与率 16.7%;

  3. 中信里昂,以 5排在第三位,参与率 13.9%

其中,只参与保荐一家上市公司的券商有 11间,占券商数量(25间)的 44%。


二、香港IPO审计师排行榜 

(一) 过去24个月的数据(2020年3月至2022年2月)

根据统计,过去的24个月共有 13间审计师参与 234家新上市公司的审计业务。


就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:

  1. 普华永,以 75.5占32.5%,排名第一;
  2. 安永,则以 58占24.8%,排名第二;
  3. 德勤,则以 34.5占15.0%,排名第三 
  4. 毕马威,以 32占13.7%,排名第四;

这四间共占 85.9% 的市场份额。


这13间审计师中,审计数量超过十家的审计师,还有立信德豪 (10家);
只参与1家新上市公司审计业务的审计师,只有 3间。

(二) 最近6个月的数据 (2021年9月至2022年2月)

就最近6个月来看,共有 5间审计师参与 36家新上市公司的审计业务。
最近6个月排名前三位的审计师分别是:普华永道安永毕马威,分别参与审计 14家、12家、6家,参与率分别为38.9%、33.3%、16.7%。

三、香港IPO中国律师排行榜 

(一) 过去24个月的数据 (2020年3月至2022年2月)
根据统计,在过去的24个月,共 42中国律参与 203(199家主板、4家GEM,涉及到中国业务或资产)新上市业务。由于 10家GEM转主板的律师数据有些无法从公开渠道获取,其所涉及的律师业务不包括在内。


过去24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:
  1. 通商,以 81、占39.9%,排在第一位;    

  2. 竞天公诚以 69、占34.0%,排在第二位; 

  3. 天元 ,以 56、占27.6%,排在第三位; 

  4. 金杜,以 29、占14.3%,排在第四位;  

  5. 中伦,以 24、占11.8%,排在第五位;

  6. 汉坤,以 18、占8.9%,排在第六位;

  7. 君合,以 16、占7.9%,排在第七位;

  8. 海问, 13家、占6.4%,排在第八位;

  9. 大成、锦天城,各 12、占5.9%,并列排在第九位。


只参与1家上市公司法律业务的中国律师,有16间,占所参与的中国律师数量(42间)的38.1%。



(二) 最近6个月的数据 (2021年9月至2022年2月)

最近6个月来看,共 20间中国律师参与 35家(35家主板,涉及到中国业务或资产)新上市公司的律师业务。
最近6个月排名前五位的中国律师分别是:
  1. 通商、竞天公诚,各以 12占34.3%,并列排在第一位;   
  2. 天元7家占20.0%,排在第三位; 
  3. 金杜、中伦,各以 6、占17.1%,并列排在第四位

只参与1家上市公司法律业务的中国律师,有9间,占所参与的中国律师数量(20间)的45.0%。


四、香港IPO香港律师排行榜 


(一) 过去24个月的数据 (2020年3月至2022年2月)
根据统计,在过去24个月82间香港律师参与 225家新上市业务(包括IPO上市的223家、介绍上市的2家)。由于10家GEM转主板的律师数据有些无法从公开渠道获取,其所涉及的律师业务不包括在内。


就过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:

  1. 德 ,以 39家、占17.3%,排在第一位; 
  2. 达维 ,以 29家、占12.9%,排在第二位; 
  3. 世达,以 24家、占10.7%,排在第三位;
  4. 高伟绅,以 23、占10.2%,排在第四位;   
  5. 史密夫斐尔,以 18、占8.0%,排在第五位;
  6. 的近,以 17、占7.6%,排在第六位;
  7. 富而德,以 16家、占7.1%,排在第七位;
  8. 盛信、美迈斯,各以 15占6.7%并列排在第八位; 
  9. 苏利文‧克伦威尔 ,以 13家、占5.8%,排在第十位。

82间香港律师中,参与超过十家新上市公司法律业务的香港律师还有 4间,包括天元(12家)、金杜(11家)、凯易(11家)、普衡(10家)


只参与1家上市公司法律业务的香港律师有23间,占全部香港律师数量(82间)的28.0%。

其中中资背景的香港律师,有天元(12家)、金杜(11家)、竞天公诚(8家)、方达(7家)、缪氏(汉坤联营)(5家)史蒂文生黄(锦天城联营)(4家)俊轩(通商联营)(4家)。


(二) 最近6个月的数据 (2021年9月至2022年2月)

就最近6个月来看,共 31间香港律师参与 35家(不包括1家GEM转主板)新上市公司的律师业务。

最近6个月排名前5位的香港律师分别是:
  1. 高伟绅 ,以 8家、占22.9%,排在第一位;
  2. 达维, 7、占20.0%,并列排在第二位;
  3. 史密夫斐尔,以 6家、占17.1%,并列排在第三位;
  4. 世达、竞天公诚,各以 4家、占11.4%,排在第四位。

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